Schön Klinik SE sichert 865 Millionen Euro Finanzierung
A&O Shearman berät Banken bei Refinanzierung und Fremdkapitaloptimierung für die Schön Klinik SE
Die Schön Klinik SE hat eine umfassende Finanzierungstransaktion über 865 Millionen Euro abgeschlossen. Im Zuge dessen wurde das bestehende Term Loan B auf 685 Millionen Euro aufgestockt, um fällige Verbindlichkeiten zu refinanzieren und die Fremdkapitalstruktur zu optimieren. Zudem konnte eine neue revolvierende Kreditfazilität (RCF) über 180 Millionen Euro mit verbesserten Konditionen gesichert werden.
Die Joint Global Coordinators & Joint Physical Bookrunners – Bank of America, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und Goldman Sachs – wurden von der Kanzlei A&O Shearman rechtlich beraten. Zum Kernteam der Kanzlei gehörten unter anderem die Partner Thomas Neubaum (Federführung), Dr. Mark Hallett, John Coburn sowie Experten für Steuerrecht.
Die Schön Klinik SE gehört mit 17 Krankenhäusern und 47 ambulanten sowie teilstationären Einrichtungen zu den führenden privaten Klinikgruppen in Deutschland und bleibt im Besitz der Gründerfamilie Schön.
