Fresenius platziert erfolgreich Anleihen über 1 Milliarde Euro
Zwei Tranchen sichern Finanzierungsspielraum – Make-Whole-Call für 2026er Anleihe geplant
Nach knapp zweijähriger Pause am Euro-Anleihemarkt hat die Fresenius SE & Co. KGaA erfolgreich Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro platziert. Die Emission erfolgte in zwei Tranchen:
- 500 Mio. € mit Fälligkeit im September 2029, Kupon 2,75 %
- 500 Mio. € mit Fälligkeit im März 2034, Kupon 3,50 %
Die Mittel dienen allgemeinen Unternehmenszwecken, insbesondere zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Parallel kündigte Fresenius an, die ausstehende 500-Mio.-€-Anleihe (Kupon 4,25 %, Fälligkeit 2026) mittels Make-Whole-Call vorzeitig zurückzuzahlen. Die Emission wurde unter dem Debt Issuance Programm begeben, die Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse ist beantragt. Der Abschluss wird für den 15. September 2025 erwartet. Mit der Platzierung und dem jüngst geschlossenen 400-Mio.-€-Darlehen bei der Europäischen Investitionsbank hat Fresenius den Finanzierungsbedarf für 2025 vollständig gedeckt. Das Unternehmen bekräftigte zudem sein Bekenntnis zum Investment-Grade-Rating sowie den Zielkorridor von 2,5 bis 3,0x Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA im Rahmen der Strategie #FutureFresenius.
